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1989 香港

同在調景嶺長大的阿聰和阿勁一起考入台灣陸軍軍校，並認識反叛的林國正，三人受盡嚴格艱辛的考驗，望能順利畢業。但因一次實地野戰的演習中，他們無意中發現軍火走私集團，更惹來一連串殺機。

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1999 香港

东汉末年，曹操位居丞相，一人之下，万人之上，挟天子以令诸侯，平袁术、灭袁绍，东征西讨，意图统一天下。无奈事与愿违，赤壁之战曹军溃败。事隔多年，曹操受封魏王，刘备自立汉中王，孙权亦在东吴称王，三国鼎立，混战不休。

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