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一对名为阿德莱德和盖博的夫妻带着孩子到海滨度假，这里曾经是阿莱德莱童年的娱乐场所。在海滨与泰勒一家玩了一天之后，阿德莱德愈发地无法从往昔的伤痛中走出，他越来越觉得自己的家庭将要发生灾难。到了晚上，他们一家甚至看到有四个人手拉手在行车道上站立，似乎有更多诡异的事情等待着他们。

作为海军顶尖飞行员服役30多年后，皮特·米切尔（代号：“独行侠”）（汤姆·克鲁斯 饰演）决定打破体制的限制，成为一名试飞员接受更大的挑战。当他接到命令，为一项高难度特殊任务训练一群“高空利剑”项目的毕业生时，他遇到了已故的好友兼雷达截获官，代号“笨鹅”的尼克·布拉德肖中尉之子布莱德利·布拉德肖中尉（代号：“公鸡”）。 　　面对不确定的未来和难以释怀的心魔，独行侠必须战胜内心深处的恐惧。因此，他参与了一项需要巨大牺牲才能完成的任务。

故事发生在20世纪60年代末。世界风起云涌，飞速变革，作为娱乐风向标的好莱坞自然体现最为强烈。曾经的西部片当红小生里克·道尔顿（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio饰）片约寥寥，他与长期合作的替身搭档克里夫·布斯（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）苦恼万分，出路甚微。克里夫个性十足，原本凭借里克的举荐在演艺圈也有发展机会，却因当初暴打李小龙（麦克·莫 Mike Moh 饰）而星途暗淡。为了寻求一线机遇，里克搬到了一个明星云集的别墅区居住，而且他的隔壁刚好住着大导演罗曼·波兰斯基及其美丽的夫人沙朗·塔特（玛格特·罗比 Margot Robbie 饰）。 　　觥筹交错，光怪陆离，在诱惑和危险并存的时代，谁也不知明天将展现怎样的一面。